Filmy transgenderyzm, seks, bezdomność

Amerykanin Bree (Felicity Huffman) od lat robi wszystko, by zrealizować swoje marzenie - stać się kobietą. Na tydzień przed końcową operacją odbiera niezwykły telefon. Dzwoni Toby (Kevin Zegers), nastolatek, który podaje się za jego syna i prosi o wyciągniecie go z więzienia na drugim końcu kraju. Bree po wielu wahaniach postanawia pomóc chłopcu. Rozpoczyna się komedia pomyłek. Toby nie podejrzewa, że kobieta, która się po niego zgłosiła, to jego ojciec. Bree nie wyprowadza go z błędu, odkrywa jednak, że chłopak chce uciec kuratorowi i szukać prawdziwego ojca. We dwóch wyruszają w pełną przygód podróż po Ameryce.

Nancy Astley pracuje jako kucharka i kelnerka w nadmorskiej restauracji swojego ojca, aż do czasu gdy poznaje Kitty Butler, udającą mężczyznę. Życie Nancy ulega całkowitej transformacji. Poprzez romans z Kitty doświadcza zarówno euforii, jak też głębokiego rozczarowania. Wszystko to dzieje się w czasie siedmioletniej, samopoznawczej podróży.